Belca Noctircus adalah anak dari seorang rakyat biasa dan Raja Noctircus. Dia adalah pangeran ketiga di keluarga kerajaan Noctircus dan berada di urutan ketiga untuk menjadi penerus takhta. Tidak lama setelah kembali dari luar negeri, kakaknya yang juga putra mahkota Noctircus, Hector, mengungkapkan keinginannya untuk berdamai dengan bangsa Amonel—ras yang dianggap monster.

Tapi sayangnya, Hector meninggal secara misterius karena penyakit kronis. Belca dan kakak laki-lakinya yang lain, Orcelito, menemukan konspirasi di balik kematian Hector. Akibatnya, nyawa Belca hampir melayang. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang bard/sarjana keliling bernama Eco. Sementara itu, Orcelito ditangkap oleh Lagen. Anak Lagen, seorang bangsawan muda, mengurung dan memanipulasi Orcelito untuk menuruti semua perintah dan keinginannya.